Salesforce※と連携し
営業パフォーマンスを
最大化させる
SansanとSalesforceを連携させることで、
正確かつ最新の顧客情報を一元管理することができます。
正確かつ最新の顧客情報を一元管理することができます。
「Salesforce連携」の
機能を紹介
※ Salesforce は salesforce.com, inc. の商標であり、許可のもとで使⽤しています。
※ Salesforce は salesforce.com, inc. の商標であり、許可のもとで使⽤しています。
Sansan × Salesforce
連携
Salesforceを活用してPDCAを回すには、
最新かつ正確な顧客情報を一元化し、管理することが重要です。
登録された顧客情報のデータ化精度が高く名寄せテクノロジーに優れたSansanと、
Salesforceを連携させることで、営業パフォーマンスの最大化を可能にします。
最新かつ正確な顧客情報を一元化し、管理することが重要です。
登録された顧客情報のデータ化精度が高く名寄せテクノロジーに優れたSansanと、
Salesforceを連携させることで、営業パフォーマンスの最大化を可能にします。
Sansan × Salesforceの相乗効果
Salesforce連携のメリット
SansanとSalesforceを連携することによる活用メリットについてご紹介いたします。
01
データ入力・更新作業の
負担を解消
業務効率化を実現
負担を解消
業務効率化を実現
Sansanは99.9%の精度で、名刺をデータ化。
その最新かつ正確な顧客データを、
Salesforceに連携することで、データ入力や
更新作業の負担がなくなり、業務効率化を実現します。
その最新かつ正確な顧客データを、
Salesforceに連携することで、データ入力や
更新作業の負担がなくなり、業務効率化を実現します。
Sansanの名刺情報が
同期された顧客データ
同期された顧客データ
02
データの重複を解消し
営業状況を
顧客単位で可視化
営業状況を
顧客単位で可視化
Salesforce内にある企業・個人のデータの重複を解消、
オンライン・オフライン両方の情報一元化を支援します。
最新かつ正確な名刺データを軸に、
煩雑な顧客データを正しく整理・統合します。
オンライン・オフライン両方の情報一元化を支援します。
最新かつ正確な名刺データを軸に、
煩雑な顧客データを正しく整理・統合します。
オンライン・オフラインで得た
情報を取引先責任者ごとに集約
情報を取引先責任者ごとに集約
03
ターゲティングの
精度を
上げるデータを
自動で付加
精度を
上げるデータを
自動で付加
帝国データバンクの企業情報や、人物に関する
属性情報（役職ランク・部署・職種カテゴリ）を
Sansanが自動で付与。
アプローチすべきキーパーソンが明確になり、
的確な営業戦略が立てやすくなります。
属性情報（役職ランク・部署・職種カテゴリ）を
Sansanが自動で付与。
アプローチすべきキーパーソンが明確になり、
的確な営業戦略が立てやすくなります。
ターゲティングに活用できる
詳細データを自動で
Salesforce上に反映
詳細データを自動で
Salesforce上に反映
商談管理オプション for Salesforce
顧客情報を登録するだけで、
商談情報を確認できる
商談情報を確認できる
Sansanの商談管理オプションは、
最新かつ正確な顧客データが反映された、Salesforce上の商談情報を、
Sansanの会社詳細画面にて閲覧することが可能になります。
最新かつ正確な顧客データが反映された、Salesforce上の商談情報を、
Sansanの会社詳細画面にて閲覧することが可能になります。
商談管理オプションで
できること
できること
営業活動に必要な情報が、
スピーディーに取得可能に
スピーディーに取得可能に
商談管理オプションを利用することで、営業担当者はSansan上で、
社内の人脈情報や取引先企業情報と併せてSalesforceの商談情報を把握することができ、
営業活動に必要な情報を素早く取得できるようになります。
さらに、これまでSalesforceアカウントを有していなければ、
商談情報を共有できなかった非営業部門でも、
取引先との関係性を確認することが可能になります。
社内の人脈情報や取引先企業情報と併せてSalesforceの商談情報を把握することができ、
営業活動に必要な情報を素早く取得できるようになります。
さらに、これまでSalesforceアカウントを有していなければ、
商談情報を共有できなかった非営業部門でも、
取引先との関係性を確認することが可能になります。
表示項目は以下となります。 ・商談名
・フェーズ
・最終更新者
・最終更新日
・商談所有者
・フェーズ
・最終更新者
・最終更新日
・商談所有者
商談名をクリックすると、
Salesforceの
商談オブジェクト画面に遷移し、
詳細情報の確認が可能です。
Salesforceの
商談オブジェクト画面に遷移し、
詳細情報の確認が可能です。
※ 商談名以外の項目については、
管理者設定にて表示させないように
することも可能です。
管理者設定にて表示させないように
することも可能です。
※ Salesforce側にアカウントを持たないユーザーの場合には、
商談名をクリックしてもSalesforceの画面に遷移することは出来ません。
商談名をクリックしてもSalesforceの画面に遷移することは出来ません。
Sansan × Salesforce
連携事例
-
Sansan Data Hubを活用して
営業、事業部、経営層という
3本の柱を
「1つのデータ」で
つなげたい株式会社PFU
顧客情報が見える化され、営業ロスが減った名刺をスキャンしてSalesforceに最新情報を
反映できた顧客データの名寄せにおいて基準となる
データを確保 -
Sansan Data Hubによって
さまざまなデータを
組み合わせることで
データの
価値をより高めることができますウイングアーク１ｓｔ株式会社
営業活動の質が大きく向上Salesforce上の情報を自動でアップデート、
リッチ化キーパーソンとの接点が可視化され、解約率が低下マーケティング活動における行動の判断材料が
得られた
