営業日報の
価値を最大化する

営業担当者が書きやすい日報用のテンプレートをあらかじめ登録できます。入力項目を決めておけば、記述の粒度がそろい、情報の不足を抑えられるだけでなく、簡潔にまとめられるようになります。各営業担当者の活動内容を統一されたフォーマットで把握でき、確認効率が高まります。

外出先からでも、スマートフォンアプリを使って商談メモを簡単に残せます。部下から共有された日報をスムーズに確認することができ、内容を把握した上で的確なフォローやアドバイスが行えます。口頭報告を待たずにタイムリーなコミュニケーションが可能になります。

商談メモにSansan上の企業情報や人物情報から出席者を指定できます。手作業で顧客情報を入力する必要がなく、企業・人物に関する情報を正確に記録できます。組織全体で営業活動を共有できるため、個人の業務記録にとどまることなく、日報のより戦略的な活用が進みます。

企業情報にひも付けて日報や商談メモを蓄積しておけば、担当変更時に過去のやりとりやキーパーソンの情報をすぐに把握できます。企業ごとに履歴を抽出できるため、引き継ぎ作業も効率的です。新任担当者はこれまでの情報を確認し、関係性を維持するための行動につなげられます。